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U5 – Environnement économique, juridique et organisationnel de l'activité bancaire

Objectifs généraux :

L’objectif de cette unité vise l’acquisition de compétences et de connaissances permettant au conseiller de clientèle :

  • de se situer par rapport aux enjeux économiques et sociaux caractéristiques des activités bancaires ;

  • d’assurer une veille économique en exerçant un suivi des indicateurs économiques lui permettant d’informer et de conseiller ses clients ;

  • de mener à bien ses missions en tenant compte des éléments juridiques et réglementaires généraux qui encadrent et contrôlent son activité ;

  • de prendre en compte la notion de risque dans les activités dont il a la charge ;

  • de se situer et de situer son action dans le cadre de l’organisation à laquelle il appartient, en tenant compte des processus de décision et des caractéristiques managériales de l’organisation ;

  • d’adopter un comportement conforme aux impératifs déontologiques propres à la profession.

Ces compétences et connaissances ne représentent pas une fin en soi, elles doivent être mobilisées dans le cadre des situations professionnelles caractéristiques des activités conduites par un conseiller de clientèle.

 

Conditions d’acquisition des compétences :

Les activités caractéristiques du conseiller de clientèle s’exercent dans un environnement composé d’équipements informatiques et bureautiques ainsi que d’un ensemble de connexions internes et externes.

Dans le cadre de cette unité, ces équipements doivent permettre l’accès :

 

  • à la documentation économique et juridique propre à l’activité de conseiller de clientèle, à la fois pour exercer une veille et pour optimiser son action ;

  • aux bases de données économiques spécialisées dans l’activité bancaire et des ressources numériques générales ayant trait à l’évolution de l’activité économique nationale et internationale, notamment les données collectées et analysées par les observatoires de la profession ;

  • aux informations internes à la structure dans laquelle le conseiller de clientèle exerce son action.

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